Bien remplir la fiche client

Création d’un nouveau client

Vous créez la fiche client dès la prise du rendez-vous.

Cliquez sur le bouton « Nouveau client » en haut.
Complétez toutes les informations concernant le client 1. Puis cliquez sur « Ok » 2.
Pour compléter d’autres informations concernant votre client, cliquez sur « Détaillé » ou « Tous ».3

En saisissant le code postal du client, Shortcuts vous propose de sélectionner la ville correspondante.

Pour aller plus loin

Configurer la fiche client pour automatiser de futures opérations commerciales

Si demain vous voulez organiser une opérations commerciales ciblées. Par exemple : envoyer un SMS pour une promo sur la couleur. Pour ne pas envoyer de SMS inutilement vous allez chercher à ne contacter que les clients qui sont susceptibles de profiter de cette offre. Vous ciblerez probablement les femmes, adultes. C’est dans ce cadre que notre équipe vous encourage à construire une fiche client détaillée.

Pour organiser les champs obligatoire ou non rendez-vous dans Réglages > Configuration > Réglage Ent. > Clients > Carte Nv Client

• Cochez les cases si vous souhaitez voir les champs apparaître dans le menu « Rapide » et « Détaillé » puis indiquez si le champ est « Obligatoire ».
• Vous pouvez aussi choisir 2 options : obligation de saisir au moins le nom ou le prénom et au moins un n° de Tél.
• Choisissez l’ordre des champs en les déplaçant à l’aide du rectangle à six points. Pour terminer cliquez sur le bouton « Ok ».